ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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Asesor Financiero Integral: Mercados, Productos y Planificación
Conviértete en un experto asesor financiero y domina la complejidad de los productos de inversión y mercados. Aprende a analizar la renta fija, renta variable, divisas y derivados, comprendiendo la matemática financiera y los ciclos económicos. Profundiza en la planificación financiera personalizada, la fiscalidad de las inversiones y la normativa vigente. Adquiere habilidades en gestión de carteras, análisis de riesgo y rentabilidad, y aplica la ética profesional para ofrecer soluciones financieras óptimas a tus clientes. Este programa te capacita para destacar en el sector financiero.
Información del curso
- Duración210 horas lectivas
- UbicaciónEspaña
- EmpresaADAMS
Requisitos y destinatarios
Requisitos
- Profesionales del sector financiero.
- Personal de entidades de seguros, reaseguros y mutuas.
- Autónomos con interés en finanzas.
- Conocimientos básicos de banca y mercados.
Dirigido a
Profesionales y autónomos del sector financiero y seguros
Qué aprenderás
- Conoce productos financieros y normativa
- Analiza inversiones y propone soluciones
- Domina mercados monetarios y de capitales
- Entiende mercados de divisas y derivados
- Comprende la fiscalidad de las inversiones
- Desarrolla la planificación financiera
- Aplica ética y códigos profesionales
Temario
Tu Camino hacia la Excelencia Financiera
Módulo 1: Fundamentos del Asesoramiento y la Ética Profesional
- La Relación Cliente-Asesor: Estableciendo confianza y entendimiento.
- Perfil del Cliente: Análisis de necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo.
- Ciclos de Vida Financiera: Adaptando estrategias a cada etapa.
- Ética y Conducta Profesional:
- Códigos deontológicos.
- Protección del inversor.
- Prevención del blanqueo de capitales.
Módulo 2: Bases Económicas y Financieras
- Matemática Financiera Aplicada: Interés simple y compuesto, anualidades.
- Entorno Macroeconómico: Indicadores clave, inflación, tipos de interés.
- Microeconomía: Comportamiento del consumidor y la empresa.
Módulo 3: Explorando los Mercados Financieros
- Mercados Monetarios: Instrumentos y funcionamiento.
- Mercados de Capitales:
- Renta Fija: Bonos, obligaciones, deuda pública y privada.
- Renta Variable: Acciones, índices bursátiles, análisis fundamental y técnico.
- Mercados de Divisas (Forex): Tipos de cambio, factores influyentes.
- Mercados de Derivados: Futuros, opciones, swaps y su aplicación.
Módulo 4: Productos de Inversión y Gestión de Carteras
- Fondos de Inversión: Tipos, ventajas y selección.
- Productos de Seguros: Unit Linked, seguros de vida y ahorro.
- Gestión de Carteras: Diversificación, asignación de activos, rebalanceo.
- Análisis de Riesgo y Rentabilidad: Modelos y métricas.
Módulo 5: Planificación Financiera y Fiscalidad
- Fiscalidad de las Inversiones: Impuestos sobre dividendos, intereses, plusvalías.
- Planificación para la Jubilación: Planes de pensiones, PIAS, estrategias a largo plazo.
- Elaboración de Planes Financieros: Metodología y herramientas.
¡Prepárate para ofrecer un asesoramiento de valor incalculable!